Die 10 besten Small-Cap-Automobilaktien zum Kauf

Nov 21, 2023

In diesem Artikel besprechen wir die 10 besten Small-Cap-Automobilaktien zum Kauf. Wenn Sie unsere ausführliche Diskussion über die Automobilindustrie überspringen möchten, gehen Sie direkt zu den 5 besten Small-Cap-Automobilaktien zum Kauf.

Auch im Jahr 2023 bleibt die Automobilindustrie aufgrund des globalen Gegenwinds anfällig für Beeinträchtigungen. Zu diesen Herausforderungen gehören die Energiekrise, eine weltweit geringere Automobilnachfrage und anhaltende Probleme in der Lieferkette. Im Jahr 2023 werden die Neuwagenverkäufe voraussichtlich stagnieren, insbesondere in Europa und den USA. Nach Angaben der Economic Intelligence Unit (EIU) werden die weltweiten Neuwagenverkäufe voraussichtlich nur um 0,9 % steigen, was durch geringere Verbraucherausgaben, hohe Rohstoffpreise und Unterbrechungen der Lieferkette, die zu Produktionsverzögerungen führen, behindert wird. In Westeuropa wird ein Umsatzrückgang von etwa 3 % prognostiziert, während in Nordamerika ein Rückgang um 2,4 % zu erwarten ist. Darüber hinaus werden auch die Verkäufe neuer Nutzfahrzeuge aufgrund einer prognostizierten Rezession in der Eurozone und eines langsameren BIP-Wachstums in den USA und China weltweit um 1,3 % zurückgehen. Insgesamt wird erwartet, dass die Neuwagenverkäufe im Jahr 2023 geringfügig wachsen werden, was hauptsächlich auf das Wachstum in Asien, dem Nahen Osten, Afrika und Lateinamerika zurückzuführen ist. Dennoch wird erwartet, dass der weltweite Gesamtabsatz von Neufahrzeugen im Jahr 2023 mit 79 Millionen Einheiten hinter dem Niveau vor der Pandemie von 88 Millionen Einheiten zurückbleibt.

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Ende März 2023 wies Affinitiv darauf hin, dass die Herausforderungen, mit denen die Automobilindustrie konfrontiert ist, über bloße Chipknappheit, Bedenken hinsichtlich der Gesetzgebung zu Elektrofahrzeugen und technologische Kooperationen hinausgehen. Das Unternehmen nannte sieben Trends, die es im Jahr 2023 zu beobachten gilt und die die Zukunft der Automobilindustrie prägen werden. Erstens zitierte Affinitiv aktuelle Studien, die zeigen, dass rund 55 % der Käufer bei der Wahl eines Händlers Wert auf ein hervorragendes Kundenerlebnis gegenüber wettbewerbsfähigen Preisen legen. Darüber hinaus würden 75 % der Kunden ihre Händlerbesuche steigern, wenn der Kaufprozess bequemer wäre, während 60 % schnellere Kaufentscheidungen treffen würden, wenn der Prozess zugänglicher wäre. Zweitens wäre es für die Hersteller zur Bewältigung der Herausforderungen in der Lieferkette von Vorteil, von Just-in-Time- auf Just-in-Case-Bestandssysteme umzusteigen, um die Lieferungen zu steigern, auch wenn dies höhere Lagerkosten mit sich bringt.

Um ein jüngeres Publikum anzusprechen, wird von den Automobilherstellern außerdem erwartet, dass sie sprachaktivierte Dienste, biometrische Kontrollen, digitale Cockpits und 5G-Funktionen in ihre Fahrzeuge integrieren. Der Umstieg auf Elektrofahrzeuge ist auch in Zukunft zwingend erforderlich. Darüber hinaus stellte Affinitiv fest, dass etwa 30 % der Verbraucher gerne online kaufen und die meisten Autokäufer erwarten, dass Händler dauerhafte Online-Optionen anbieten. Allerdings sind einige Käufer mit den ersten Online-Erfahrungen unzufrieden, da die Händler mit geringen Lagerbeständen und langen Wartezeiten nach Vorbestellungen zu kämpfen haben. Um dieses Problem anzugehen, müssen Händler die Verhandlungs- und Kaufprozesse vereinfachen, um mögliche Verzögerungen zu verhindern. Affinitiv stellte außerdem fest, dass etwa 75 % der Autokonsumenten bei ihrer Kaufentscheidung von Online-Videos beeinflusst werden. Innovative Formate wie 360-Grad-Videos können 65 % der Verbraucher dazu bewegen, ein Auto ohne Probefahrt zu kaufen. Daher sollten Autohersteller Videorundgänge auf Händler-Websites anzeigen, die potenziellen Käufern Informationen bieten, die einem persönlichen Besichtigungserlebnis gleichkommen. Abschließend erwähnte das Unternehmen, dass Händler im Jahr 2023 KI einführen sollten, um ihre Effizienz und Geschäftsstrategie zu verbessern, wobei drei Hauptanwendungen der KI die Aufgabenautomatisierung, der Einsatz von Chatbots für den Kundenservice und die Optimierung von Werbemaßnahmen sind.

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Wenn Anleger an die Automobilindustrie denken, denken sie oft an große Player wie Tesla, Inc. (NASDAQ:TSLA), General Motors Company (NYSE:GM) und Ford Motor Company (NYSE:F). Dieser Artikel konzentriert sich jedoch auf Small-Cap-Automobilaktien. Anleger kaufen diese kleineren Aktien häufig zu niedrigeren Preisen, um in der Zukunft potenziell erhebliche Gewinne zu erzielen.

Unsere Methodik

Wir haben zunächst einen Aktien-Screener verwendet, um Automobilaktien mit einer Marktkapitalisierung zwischen 300 Millionen und 2 Milliarden US-Dollar (Stand: 31. Juli) herauszufiltern. Aus diesen Aktien haben wir 10 Small-Cap-Automobilaktien mit der höchsten Anzahl an Hedgefonds-Investoren ausgewählt. Wir haben die Hedgefonds-Stimmung anhand der Datenbank von Insider Monkey mit 943 Elite-Hedgefonds bewertet, die zum Ende des ersten Quartals 2023 erfasst wurden. Die Liste ist in aufsteigender Reihenfolge nach der Anzahl der Hedgefonds-Inhaber in jedem Unternehmen geordnet.

Foto von Carlos Aranda auf Unsplash

Anzahl der Hedgefonds-Inhaber: 9

Vroom, Inc. (NASDAQ:VRM) betreibt eine E-Commerce-Plattform, die den Kauf und Verkauf von Fahrzeugen erleichtert. Das Unternehmen hat drei Hauptsegmente: E-Commerce, Großhandel und Einzelhandelsfinanzierung. Vroom, Inc. (NASDAQ:VRM) bietet seinen Kunden auch Fahrzeugfinanzierungslösungen an. Am 9. Mai meldete das Unternehmen für das erste Quartal einen GAAP-EPS von -0,54 US-Dollar und übertraf damit die Schätzungen von Street um 0,01 US-Dollar. Der Umsatz von 196,46 Millionen US-Dollar verfehlte jedoch den Marktkonsens um 43,42 Millionen US-Dollar.

Laut der Datenbank von Insider Monkey für das erste Quartal waren 9 Hedgefonds positiv gegenüber Vroom, Inc. (NASDAQ:VRM), verglichen mit 13 Fonds im Vorquartal. Der Bill & Melinda Gates Foundation Trust ist mit 2,5 Millionen Aktien im Wert von 2,24 Millionen US-Dollar ein wichtiger Anteilseigner des Unternehmens.

Neben Tesla, Inc. (NASDAQ:TSLA), General Motors Company (NYSE:GM) und Ford Motor Company (NYSE:F) ist Vroom, Inc. (NASDAQ:VRM) einer der besten Automobilaktien zum Investieren In.

Hier ist, was ClearBridge Select Strategy in seinem Investorenbrief für das dritte Quartal 2021 über Vroom, Inc. (NASDAQ:VRM) zu sagen hat:

„Eine Handvoll unserer schnell wachsenden Unternehmen mussten im Sommerberichtszeitraum schwierige Gewinnvergleiche hinnehmen, nachdem sie im zweiten Quartal 2020 einen Nachfrageschub verzeichneten, als Unternehmen auf Fernarbeit umstellten und Verbraucher auf ihre Häuser beschränkt waren. Auch E-Commerce-Plattformen wie Vroom haben mit Gegenwind zu kämpfen, da die Verbraucher außerhalb ihres Zuhauses immer aktiver werden.“

Anzahl der Hedgefonds-Inhaber: 9

Canoo Inc. (NASDAQ:GOEV) ist ein Mobilitätstechnologieunternehmen mit Sitz in den Vereinigten Staaten. Das Unternehmen ist auf die Entwicklung und Herstellung von Elektrofahrzeugen für den kommerziellen und Verbrauchermarkt spezialisiert. Die Produktpalette von Canoo Inc. (NASDAQ:GOEV) umfasst Lifestyle-Lieferfahrzeuge, Lifestyle-Fahrzeuge, Mehrzweck-Lieferfahrzeuge und Pickups. Canoo Inc. (NASDAQ:GOEV) ist eine der besten Automobilaktien, in die man investieren kann.

Am 12. Juli gab Canoo Inc. (NASDAQ:GOEV) bekannt, dass es drei Crew Transportation Vehicles (CTVs) an das Kennedy Space Center der NASA in Florida geliefert hat. Mit diesen Fahrzeugen sollen künftig Astronauten zur Startrampe der Artemis-Mondmissionen transportiert werden. Die CTVs sind speziell für den Transport voll ausgestatteter Astronauten, Flugbegleiter und Ausrüstung konzipiert und gewährleisten Komfort und Sicherheit während der neun Meilen langen Reise zur Startrampe.

Laut der Datenbank von Insider Monkey für das erste Quartal hielten 9 Hedgefonds Anteile im Wert von 15 Millionen US-Dollar an Canoo Inc. (NASDAQ:GOEV), verglichen mit 13 Fonds im Wert von 5 Millionen US-Dollar im Vorquartal. Tony Chins Infini Capital ist mit 16,7 Millionen Aktien im Wert von fast 11 Millionen US-Dollar der größte Anteilseigner des Unternehmens.

Anzahl der Hedgefonds-Inhaber: 9

Niu Technologies (NASDAQ:NIU) ist ein chinesisches Unternehmen, das sich auf die Entwicklung, Herstellung und den Verkauf intelligenter Elektroroller spezialisiert hat. Niu Technologies (NASDAQ:NIU) bietet die KQi-Serie von Ein-Kick-Scootern, die BQi-Serie von E-Bikes und Niu Aero Sports Bicycles an. Es handelt sich um eine der besten Automobilaktien, in die man investieren kann. Auch wenn die Umsatzentwicklung im ersten Quartal 2023 nicht vielversprechend war, erwartet das Management von Niu Technologies (NASDAQ:NIU) eine deutliche Verbesserung im zweiten Quartal. Das Management prognostiziert für das zweite Quartal einen Umsatz zwischen 828 und 952 Millionen RMB für das gesamte kommende Jahr. Dies würde eine flache Wachstumsrate bzw. einen Anstieg um 15 % im Vergleich zu den Zahlen aus dem Jahr 2022 bedeuten.

Laut der Datenbank von Insider Monkey für das erste Quartal waren neun Hedgefonds Long-Positionen bei Niu Technologies (NASDAQ:NIU) mit einem Gesamtanteil von 10,5 Millionen US-Dollar. Yiheng Capital von Jonathan Guo ist mit 1,16 Millionen Aktien im Wert von 4,8 Millionen US-Dollar der führende Inhaber des Unternehmens.

Anzahl der Hedgefonds-Inhaber: 10

Hyzon Motors Inc. (NASDAQ:HYZN) bietet dekarbonisierte Lösungen und Wasserstoffversorgungsinfrastruktur für den Nutzfahrzeugmarkt. Das Unternehmen ist auf die Montage von schweren Elektrofahrzeugen mit Wasserstoff-Brennstoffzellen spezialisiert. Am 10. Juli hat Hyzon Motors Inc. (NASDAQ:HYZN) in seinem Produktions- und Innovationszentrum in Bolingbrook, Illinois, die ersten neun B-Muster eines Single-Stack-200-kW-Brennstoffzellensystems fertiggestellt und erfolgreich getestet. Mit diesem Erfolg bleibt das Unternehmen im Zeitplan, um im Jahr 2024 mit der Produktion und Kommerzialisierung seines innovativen Brennstoffzellensystems zu beginnen. Hyzon Motors Inc. (NASDAQ:HYZN) ist eine der besten Automobilaktien, in die man investieren kann.

Laut der Datenbank von Insider Monkey für das erste Quartal waren 10 Hedgefonds optimistisch in Bezug auf Hyzon Motors Inc. (NASDAQ:HYZN), mit einem Gesamtanteil von 2,28 Millionen US-Dollar. LMR Partners von Ben Levine, Andrew Manuel und Stefan Renold ist mit 2,14 Millionen Aktien im Wert von 1,74 Millionen US-Dollar der größte Anteilseigner des Unternehmens.

Anzahl der Hedgefonds-Inhaber: 10

Proterra Inc. (NASDAQ:PTRA) bietet Batteriesysteme und Elektrifizierungslösungen für OEM-Kunden und beliefert Lieferwagen, Schulbusse, Reisebusse, Bau- und Bergbaumaschinen sowie andere Anwendungen. Das Unternehmen bietet außerdem leistungsstarke Ladelösungen im Flottenmaßstab sowie Softwaredienstleistungen an, die Flotten- und Energiemanagement, Planung, Hardware, Infrastruktur, Installation, Versorgungsengagement und Ladeoptimierung umfassen. Proterra Inc. (NASDAQ:PTRA) behielt seine Umsatzprognose für das Gesamtjahr 2023 bei und erwartete einen Umsatz zwischen 450 und 500 Millionen US-Dollar, während die Konsensschätzung bei 482,82 Millionen US-Dollar lag. Das Unternehmen rechnet mit einem Bruttoverlust im ersten Halbjahr 2023, strebt aber an, im zweiten Halbjahr positive Bruttomargen zu erzielen.

Laut der Datenbank von Insider Monkey für das erste Quartal waren 10 Hedgefonds positiv gegenüber Proterra Inc. (NASDAQ:PTRA), verglichen mit 7 Fonds im Vorquartal. Ramius ist mit 10,5 Millionen Aktien im Wert von 16 Millionen US-Dollar der größte Anteilseigner des Unternehmens.

Wie Tesla, Inc. (NASDAQ:TSLA), General Motors Company (NYSE:GM) und Ford Motor Company (NYSE:F) gehört Proterra Inc. (NASDAQ:PTRA) zu den Top-Automobilaktien, die man in Betracht ziehen sollte.

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Offenlegung: Keine.Die 10 besten Small-Cap-Automobilaktien zum Kaufwurde ursprünglich auf Insider Monkey veröffentlicht.

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